Des programmes de formation pour devenir un conseiller financier

Formation Wells Fargo Financial Advisor Développement

• Wells Fargo offre un programme de formation de 36 semaines pour les nouveaux conseillers financiers. Alors que dans la formation, les candidats passent des examens de licence et informez-vous sur les produits et services de la société de services financiers. Ils développent également des compétences de vente en travaillant à travers des scénarios clients. Au cours d'une période d'apprentissage de 12 semaines subséquente, les stagiaires doivent ouvrir 24 nouveaux comptes. Le programme se termine par un retour à Saint-Louis, dans le Missouri, le siège de l'entreprise de gagner de la planification conseiller agréé de retraite, ou CRPC, désignation. Cette désignation prépare de nouveaux conseillers financiers pour travailler avec les clients pré et post-retraite.

Programme Raymond James conseiller Stagiaire

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  Le programme conseiller stagiaire Raymond James dure 39 mois et les étudiants une formation complète dans les succursales et au siège social de la société. Alors que dans la formation, les étudiants sont fournis avec des matériaux nécessaires pour préparer les examens de licence et fourni huit semaines de temps d'étude dédié. Après avoir passé les examens, les élèves passent du temps au siège social en Floride, l'apprentissage de stratégies d'investissement et la façon de construire des relations clients. Les stagiaires retournent ensuite à leurs succursales à travailler sur leurs plans d'affaires et de mettre ce qu'ils ont appris en pratique. Une séance de suivi au siège de stagiaires donne une chance de peaufiner leurs plans d'affaires et en apprendre davantage sur les produits et services de la compagnie supplémentaires.

Programmes de formation Financial Advisor Edward Jones

• Edward Jones offre trois programmes de formation de conseiller financier. Le programme traditionnel est orientée vers les diplômés récents des collèges avec les milieux d'affaires. Le programme d'apprentissage est pour les diplômés des collèges qui ne possèdent aucune expérience des services financiers. Le troisième programme, connu que des applications pratiques de Service et Solutions, ou PASS, est orientée vers les individus avec des diplômes universitaires qui désirent poursuivre des conseils financiers comme une deuxième carrière. Le programme spécifique varie pour chaque programme, mais tous les participants sont des compétences en marketing et promotions enseigné, et subissent aussi l'étude pour les licences de la série 7, série 66 et de l'assurance.

Programme de développement conseiller UBS Nouvelle financière

• UBS offre un programme de formation pour les conseillers financiers avec des quantités variables d'une expérience préalable dans la finance ou les services bancaires. Les stagiaires commencent le programme avec une session de 12 semaines a eu lieu dans une succursale UBS. La première phase de la formation est axée sur la gestion de base de la richesse. Ensuite, les stagiaires apprennent à préparer et présenter des propositions de clients par voie d'un-à-un coaching et des séances de groupe intensives. La troisième phase du programme de formation est centrée sur la relation Management- stagiaires travaillent sur un plan d'affaires et de marketing et apprendre à construire le meilleur des relations à long terme avec les clients lors d'une session de 8 semaines. Enfin, les stagiaires reçoivent une semaine de coaching et de la pratique supplémentaire avant de commencer à travailler avec les clients.