Le plan de marketing pour un conseiller financier

Choisissez votre public

• La première étape d'un plan de marketing pour un conseiller financier est de choisir le public que vous souhaitez cibler avec vos efforts de marketing. Passez en revue votre liste de clients, et d'identifier ceux que vous aimez travailler avec et ceux qui représentent la plus importante occasion. Rechercher des traits communs entre ces clients, y compris des choses comme leur âge, la profession, le fond et le niveau de revenu.

Développer votre positionnement

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  Un énoncé de positionnement pour votre plan de marketing doit décrire ce que vous faites, que vous le faites pour et comment elle les aide. Voici un exemple: «XYZ conseillers financiers donnent high-net-worth clients à la planification financière la plus complète de l'industrie." Un autre exemple est, "ABC Conseillers développent retraite rentable et d'avantages sociaux pour les entreprises de taille moyenne."

Set Your Goals

• La prochaine étape dans votre plan de marketing est fixer des objectifs. Vos objectifs devraient couvrir l'année prochaine et devraient être spécifiques, mesurables et entraînée. Par exemple, "Travailler avec quatre nouveaux clients avec des actifs de plus de 1 million $ par Septembre 2012» et «Élaborer un programme de référence client qui en résulte au moins trois nouveaux clients au troisième trimestre de l'année prochaine."

Stratégies Outline

• Les stratégies sont des plans pour la façon dont vous espérez atteindre vos objectifs. Décrire les stratégies pour chacun des objectifs dans votre plan de marketing. Par exemple, si un de vos objectifs est de développer un programme d'orientation de la clientèle, une seule stratégie pour accomplir cela est de réseauter avec des clients actuels pour obtenir une liste de références.

Tactics Outline

• Les tactiques sont les outils de marketing spécifiques qui vous aideront à atteindre vos stratégies. Pour les conseillers financiers, il existe une variété de tactiques que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre entreprise. Par exemple, pour vous aider à accomplir la stratégie de mise en réseau avec les clients de construire des références, des exemples de tactiques que vous pouvez utiliser sont une campagne de publipostage direct ou un bulletin électronique pour tendre la main à ces clients.