Positionnement se réfère à comment vous allez positionner vos produits financiers à votre marché cible. Une façon de déterminer votre positionnement est de mener une analyse SWOT. Tout d'abord, décrire les points forts de votre entreprise, tels que, «la plus haute note de service à la clientèle dans le marché des services financiers de Detroit." Ensuite, décrire les faiblesses de votre entreprise, tels que, "les taux perçus de conseillers financiers élevés." Ensuite, décrire les possibilités que vous prévoyez dans l'année à venir, tels que, "Nouveau gestionnaire de portefeuille en ligne nous permet de cibler plus de clients férus de technologie." Enfin, décrire toutes les menaces à votre entreprise, comme, «société de planification financière de New ouverture 10 miles de notre bureau à domicile en Août 2011." Une fois que vous avez terminé l'analyse, utilisent les forces et les possibilités de créer un énoncé de positionnement, tels que, "tirer parti de nos notes de service à la clientèle de pointe pour gagner plus de clients férus de technologie."