Les conseillers financiers utilisent l'information et de la société objectifs financiers fournis par une entreprise pour créer un guide ou un plan financier. Ce plan est conçu en particulier pour l'entreprise, de sorte qu'il peut facilement atteindre ses objectifs financiers dans un délai raisonnable. Les conseillers financiers peuvent demander plusieurs types de rapports et les plans du propriétaire d'entreprise ou dirigeants d'entreprises commerciales. Cependant, ce qui est normal que les conseillers financiers veulent simplement savoir ce que la situation financière de la société est de créer un plan idéal et réaliste.
Business plan
Les conseillers financiers peuvent demander à voir le plan d'affaires de l'entreprise avant de commencer le processus de planification réelle. C'est parce que le plan d'affaires doit sections précieux. La première section est la liste des objectifs, qui comprennent à la fois les objectifs à court terme et à long terme. Les objectifs seront d'aider les conseillers financiers à identifier ce qui est important pour l'entreprise à court terme et à long terme. Par exemple, l'entreprise peut avoir un objectif à long terme pour éliminer toutes les dettes actuellement inscrites à son nom. Cela contribuera à améliorer la valeur nette globale de l'entreprise et de rendre l'entreprise plus attrayante pour les actionnaires.
Budget de fonctionnement
La section importante section du plan d'affaires est le budget. Le budget montrera les conseillers financiers façon dont l'entreprise dépense son argent à la fois sur les dépenses fixes et variables. Si l'entreprise est dépassements sur les dépenses, les conseillers financiers peuvent utiliser les informations lors de la création d'un nouveau plan financier. Suggestions budgétaires sont souvent importantes quand il vient à créer des plans financiers utiles et réalistes.
Rapport annuel
Les rapports annuels sont des documents financiers qui présentent toutes les informations pertinentes pour les finances d'une entreprise dans une période donnée. Le rapport révèle combien la société possède des actifs et des passifs doit autres. Il montre aussi combien l'entreprise gagne des ventes et des investissements judicieux et combien il dépense. Cette information est essentielle pour les planificateurs financiers, comme l'information fournit une vue d'ensemble sur la façon dont l'entreprise se porte financièrement.
Rapports trimestriels
Les conseillers financiers peuvent aussi demander à la compagnie de fournir des rapports trimestriels, une fois le plan financier a été mis en place et mis en mouvement. Le rapport trimestriel révèle le flux de trésorerie de l'entreprise pendant cette période spécifique. Le flux de trésorerie révèle si les dépenses de l'entreprise a diminué et si l'entreprise est de gagner plus d'un revenu après que le plan a été mis en œuvre.