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Ce qui ne peut être placé dans une fiducie de vie?

Le sujet des questions financières liées à la mort ne fait pas exactement pour une bonne conversation au dîner. Toutefois, avoir un bon plan successoral en place est essentielle si vous êtes intéressé à offrir pour vos bénéficiaires et minimiser les impôts lorsque vous décédez. Si vous décidez de créer une fiducie de vie à ces fins, sachant ce qu'est la propriété vous pouvez inclure dans la confiance peut vous aider à éviter les complications et de développer d'autres stratégies pour composer avec les actifs que vous ne pouvez pas placer dans la fiducie.

Living Trust Présentation

  • Une fiducie de vie est un dispositif juridique par lequel une personne, appelée un fiduciaire, détient des biens au profit d'une ou plusieurs personnes, appelées bénéficiaires. Le constituant, qui est la personne qui crée la confiance, doit créer dans sa vie, ce qui différencie une fiducie de vie de celui qui est créé à la mort par une volonté, qui est appelé une fiducie testamentaire. Il est possible pour le constituant d'une fiducie de vie pour servir aussi comme le fiduciaire et le seul bénéficiaire au cours de sa durée de vie. Si la fiducie est écrit de cette façon, il ya généralement une disposition qui prévoit que lorsque le constituant meurt, la désignation de bénéficiaire changements du mandant à ceux qu'il choisit comme bénéficiaires après sa mort. Un avantage majeur pour une fiducie de vie est que la propriété intitulé dans le nom de la fiducie n'a pas besoin de passer par l'homologation, qui est un processus légal de temps utilisé pour transférer des biens à vos proches après votre décès. Vous pouvez mettre la plupart des types de biens dans une fiducie y compris les liquidités, l'immobilier, les stocks, les illustrations, les antiquités et les brevets et droits d'auteur même.

Comptes de retraite




  • Vous ne pouvez pas transférer certains types de biens, y compris les IRA, les rentes qualifiés et d'autres régimes à impôt différé, en une fiducie de vie. Selon la loi, ces comptes doivent être détenues par une personne, ce qui signifie que votre seule option serait de retirer le solde du compte et de transférer de l'argent dans la fiducie. Dans la plupart des cas, cela irait à l'encontre du but d'avoir le compte. Comme alternative, vous pouvez choisir de nommer la confiance en tant que bénéficiaire sur le compte. Cependant, certaines conditions doivent être réunies pour que cette option à appliquer et en tant que tel, vous pourriez bénéficier de l'assistance d'un avocat avant d'exercer cette option.

Comptes d'épargne santé

  • Autres types de biens qui ne peuvent être transférés dans une fiducie de vie comprennent les comptes d'épargne santé et des comptes d'épargne médicaux. Ces comptes sont semblables à des comptes de retraite, mais sont utilisés pour mettre de l'argent pour les frais médicaux importants sur la route. Comme les comptes de retraite, il est possible d'énumérer la confiance en tant que bénéficiaire de ces comptes.

Considérations supplémentaires

  • Il est important de noter que juste parce que un actif peut être transféré dans le nom de la fiducie, il est pas toujours pratique de le faire. Par exemple, si vous utilisez régulièrement des fonds de la banque, en mettant le compte au nom de la fiducie peut créer des barrières, empêchant l'accès facile à votre argent. Comme une alternative, de nombreuses banques vous permettent d'atteindre le même résultat que par une fiducie de ce qu'on appelle les comptes créditeurs-sur-la-mort. POD vous offrent un accès direct aux fonds au cours de votre vie avec le solde passant automatiquement à un bénéficiaire désigné à votre décès. Un autre atout qui peut créer des complications lors de son transfert dans le nom d'une fiducie est une automobile. Ceci est parce que certaines compagnies d'assurance hésitent à assurer un véhicule appartenant à une fiducie.

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