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Types d'opportunité Salesforce

Dans Salesforce, un service de gestion de la relation client sur le web, une opportunité représente un potentiel de vente à un compte existant. Dans la plupart des environnements de vente, un représentant des ventes enregistre chaque nouvelle vente potentielle dans son propre record d'opportunité. La direction peut alors exécuter des rapports et des analyses sur le succès de ces possibilités au fil du temps, en fonction de différents critères. Type d'Opportunité est un de ces critères, utilisés pour indiquer quelle catégorie une vente potentielle tombe sous, comme nouvelle entreprise ou une entreprise existante.

Types de défaut

  • Une installation par défaut Salesforce a quatre choix pour le type d'opportunité: "clients existants - Mise à niveau", "client existant - Remplacement", "client existant - rétrogradation» et «nouveau client."

Indiquant le type




  • Vous pouvez spécifier le type d'opportunité pour une nouvelle opportunité en sélectionnant dans le menu déroulant "Type" sur l'écran "Modifier". Par défaut, ce champ est juste en dessous du champ "compte".

Modification des types

  • Votre organisation peut changer le type d'opportunité par défaut liste de sélection à tout les valeurs qui fonctionnent le mieux. Enlever, remplacer et ajouter des valeurs de liste de choix en cliquant sur votre nom d'utilisateur dans le coin en haut à droite et en cliquant sur "Setup". Vous devez avoir des privilèges d'administrateur ou au moins des privilèges pour modifier les champs d'opportunité. Sous "App Setup," développer "Personnaliser", puis "des chances." Cliquez sur "Fields." Cliquez sur "Type" dans la section "Champs Standard". Cliquez sur "Nouveau", "Réorganiser" ou "Remplacer" pour apporter des modifications à ce domaine.

Exiger type

  • Par défaut, Salesforce ne nécessite pas que les utilisateurs finaux pour spécifier un type d'opportunité. Si le suivi et les rapports sur le type est important pour votre organisation, vous pouvez exiger que chaque utilisateur final de choisir un type afin de sauvegarder l'enregistrement. Cela garantit purity- de données contraire, les rapports sur le type d'opportunité pourraient ne refléter qu'une paragraphe de toutes les opportunités, surtout si seulement une poignée d'employés de remplir le champ "type" quand il est facultatif.

    Pour exiger le champ "Type", choisissez "Setup"> "App Setup"> "Personnaliser"> "Opportunités"> "mises en page." Cliquez sur "Modifier" à côté de la première mise en page. Double-cliquez sur le champ "Type" dans la disposition. Cochez la case "obligatoires" et cliquez sur "OK". Répétez l'opération pour tous les modèles d'opportunité qui nécessitent une entrée de type.

Rapports sur les types

  • Cliquez sur l'onglet «Rapports» pour générer un nouveau rapport. Inclure "Type" dans un rapport d'opportunité en faisant glisser le champ "Type" de la liste des champs disponibles dans vos colonnes du rapport. Une fois que vous exécutez le rapport, cliquez sur le "Type" tête de colonne pour trier les résultats par type. Cliquez sur le bouton "Ajouter des filtres" aux résultats du rapport étroites à des types d'opportunité que spécifiques, tels que les mises à niveau seulement.

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