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Est-ce un bénéficiaire besoin de fournir une raison pour demander une copie d'une fiducie?

Une fiducie est un document juridique dans lequel une personne transfère la propriété de ses biens à un syndic, qui gère jusqu'à ce que les termes de la fiducie stipulent ses actifs devraient être distribués aux bénéficiaires. Que ce soit ou non bénéficiaire doit énoncer une raison de vouloir une copie d'une fiducie dépend de ce type de fiducie a été créée. Lois de fiducie varient d'un Etat, de sorte que les droits exacts que le bénéficiaire n'a dépendent de l'endroit où la fiducie a été créée.

Révocable vs fiducies irrévocables

  • Le droit d'un bénéficiaire pour obtenir une copie d'une fiducie dépend généralement de savoir si la fiducie est révocable ou irrévocable. Un trust révocable est celui dans lequel la personne qui a créé la fiducie peut changer à tout moment, y compris le changement qui reçoit les bénéfices de la fiducie. Une fiducie irrévocable est celui dans lequel le créateur de fiducie désigne de façon permanente les bénéficiaires et n'a plus accès à ce qui est dans le Trust- ce type de confiance ne peut pas être changé. Un trust révocable devient automatiquement irrévocable lorsque la personne qui a créé la fiducie meurt. Les bénéficiaires peuvent généralement obtenir des copies de fiducies irrévocables sans donner une raison, mais fiducies révocables sont plus compliquées. Parce que les bénéficiaires ne disposent pas des droits garantis à une fiducie qui est révocable, ils ne peuvent pas toujours obtenir une copie de l'acte de fiducie complète dans chaque Etat. En Californie, par exemple, un bénéficiaire doit demander au tribunal et de fournir une raison convaincante pour obtenir une copie d'un trust révocable, comme préoccupation que les termes ne sont pas légales ou le syndic ne gère pas correctement la confiance.

Trustees et les bénéficiaires




  • Un bénéficiaire est une personne qui finira par recevoir les biens dans une fiducie. Le syndic, qui supervise la gestion d'une fiducie, a le travail très important de faire en sorte bénéficiaires rester à jour de tout changement à la confiance qui affecte matériellement leurs distributions futures, si oui ou non le fiduciaire a encore mort. Si un bénéficiaire veut une copie d'une fiducie, il doit en faire la demande auprès du syndic. Si un bénéficiaire estime que le syndic ne remplit pas ses responsabilités juridiques, il peut demander au tribunal de retirer le syndic et nommer quelqu'un d'autre.

Déposer des exemplaires de fiducies

  • Certains Etats, comme l'Ohio, ont des lois simples quand il vient de recevoir l'information des bénéficiaires sur les fiducies, si révocable ou irrévocable. Dans ces états, un bénéficiaire n'a pas à fournir une raison et peut demander une copie d'une fiducie révocable ou irrévocable à tout moment. Par exemple, un syndic de l'Ohio doit rapidement remettre une copie d'une fiducie à un bénéficiaire qui en fait la demande. Il ya une mise en garde - sauf si le bénéficiaire demande une copie du document complet, le syndic ne peut livrer que les parties pertinentes au bénéficiaire. En outre, la loi exige que les syndics Ohio envoient des rapports annuels aux bénéficiaires qui incluent des mises à jour sur les actifs de la fiducie et des encaissements ou des décaissements effectués au cours de l'année précédente.

Avis et Qualifications

  • Les fiduciaires doivent toujours informer les bénéficiaires quand un trust révocable devient irrévocable, comme lorsque le créateur de la confiance meurt. Dans le Missouri, par exemple, le syndic doit envoyer un avis à tous les bénéficiaires expliquant que la confiance est maintenant irrévocable et comment les bénéficiaires peuvent demander une copie. En Arizona, les syndics doivent envoyer cette notification dans les 60 jours d'un trust révocable devenir irrévocable. Toutefois, la loi permet l'Arizona pour les fiducies pour inclure des termes de dicter exactement comment cette information doit être libéré une fois la confiance devient irrévocable. Par exemple, les termes de la fiducie peut prévoir que si un bénéficiaire demande une copie d'une fiducie irrévocable, il va seulement recevoir les pièces qui sont pertinentes pour lui.

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